לבתי השקעות וסוכנויות ביטוח פנסיוני בישראל
כלי העבודה היומיומי של היועץ הפנסיוני
השוואת דוחות יתרות, סיכומי פגישות וריכוז נתוני מסלקה — במקום אחד, כשהנתונים של הארגון שלכם מבודדים משאר הארגונים במערכת.
השוואת דוחות יתרות
השוואת יתרות הלקוח בין שתי תקופות בקליק — כולל זיהוי ניודים בין קופות והתראה על שינויים חריגים.
סיכומי פגישות
הקלטת פגישת ייעוץ הופכת לתמלול, סיכום ומסמך מובנה, מוכן לבדיקה ולשליחה ללקוח.
נתוני מסלקה
ריכוז נתוני המסלקה הפנסיונית לצד תיק הלקוח, במקום אחד.
כל ארגון בסביבה נפרדת משלו
ההרשמה היא ברמת הארגון. חיבור מקורות הנתונים (כגון רואטו) מוגדר בנפרד לכל ארגון, ותיקי הלקוחות שלכם אינם נגישים לאף ארגון אחר בפלטפורמה.